4 Ideje za sledenje Warren Buffett v potrošniških stažah

Warren Buffett in zasebni kapitalski partner 3G Capital so pogoltnili celino Heinz (HNZ), v velikem poslu z 23 milijardami dolarjev, za katerega nekateri menijo, da bo vodil do aktivnosti po vsem potrošniških sponzorjih. Izkazalo se je, da so združitve in prevzemi lahko zelo dobri za delniške vlagatelje.

Heinz je močna, uveljavljena blagovna znamka v počasi rastočem poslovanju s hrano, zaradi česar je odlična za investitorja v vrednosti in zasebnega kapitala. To ni edino podjetje z močno prisotnostjo v hrani, čeprav.

Potrošniki lahko razmislite

Tukaj so štiri zaloge, ki zaslužijo iskati vlagatelje, ki želijo posnemati nedavno potezo Buffetta:

1. Kimberly Clark (KMB) - Eden od največjih igralcev izdelkov za osebno nego, Kimberly Clark ima znane blagovne znamke, kot so Kleenex, Scott, Kotex in Huggies. Družba dosledno povečuje četrtletna izplačila dividend vlagateljem, medtem ko je v preteklih 5 letih kupila približno 5% svojega skupnega števila delnic. Čeprav morda nima najboljših možnosti za rast, glede na stanje gospodarstva, lahko kakršno koli preobrat v splošnem ozračju dajo podjetju povečanje. Vsekakor dolgoročni vlagatelji niso bili nezadovoljni zaradi sposobnosti družbe, da počasi, a vztrajno povečuje delničarje.
2. Philip Morris (PM) - Medtem, ko ta sodi v kategorijo stalnih sinskih sinov (izstopa iz družbeno odgovornega investicijskega zbora), ima Philip Morris nekaj najbolj privlačno zasvojenih in visoko donosnih kupcev. Zreli posel družbe v ZDA in Evropi se nenehno zmanjšuje (obseg se zmanjša za približno 2% na leto), vendar količine v Aziji izgubljajo izgube v razvitih državah. To solidno stavo podpirajo leti povečanja dividend in odkupa delnic. Pri 14-kratnem terminskem dobičku se trguje z rahlim popustom na širšem trgu, vendar ima še enega najbolj konsistentnih dobičkov iz vsakega podjetja.
3. J.M. Smucker (SJM) - Ta družba ima vse od kave do PB & J. Smucker ima Folgers in Dunkin 'Donuts kave, Smuckerjeve dobro znane džemi in želeje ter Jif arašidovo maslo. V bilanci stanja je ta potencialna tarča za aktivizem ali odkup. Družba ima polovico dolga drugih podjetij v isti panogi, kljub temu, da ima v njej nekaj najbolj uveljavljenih blagovnih znamk. Podobno kot ostali na tem seznamu, večletni odkupi in povečanje dividende so povečali ceno na delnico. Pri 20-kratnem zaslużku in 16-kratnem zaslużnem zaslużku ni poceni, vendar je varna izbira v potrošniśkih sponzorjih. Njene diferencirane blagovne znamke bi morale imeti možnost, da strankam prenesejo dosledno povišanje cen - in kaj ne sme biti všeč pri odvisnem kofeinskem izdelku?
4. Clorox (CLX) - Clorox ima več kot le belilo. Enako podjetje, ki naredi čistilni proizvod, ki je dovolj močan, da te ubije, prav tako naredi KC Masterpiece omake, prelivne solate Hidden Valley, in Glad skladiščenje in odpadne proizvode. Ne naredite napake; ko Clorox tekmuje za kategorijo, je blizu vrha. Glad ima največ tržnega deleža (33%) katere koli blagovne znamke vrečke za odpadke, medtem ko ima Clorox 65% tržnih deležev v beljenju. Te blagovne znamke imajo ogromno vrednost in licenčni potencial. Vlagatelji plačajo za prevladujoč položaj na trgu, vendar je rast dobička izjemna glede na uspešnost podjetja pri zviševanju cen iz leta v leto (značaja Warren Buffett ima rad v podjetju).

Počasne in stabilne zaloge

Počasni in stabilni pridelovalci predstavljajo večino korpusa podjetja Warren Buffett, ki naj bi predstavljala precejšen del vašega. Potrošniške sponke so lahko razumljive - vrečke za smeti in cigarete so tako preproste, kot jih ima - te zaloge so super za nakup tistega, kar poznate.

Medtem ko vse gornje zaloge trgujejo z rahlo premijo na širšem trgu, vsi ponujajo konkurenčne položaje, ki jih v večini S & P 500 zalog ne najdete. Poglej podjetja, kot je Buffett bi z upoštevanjem sredstev, potrebnih za potiskanje zgornjih zalog iz njihove kategorije.

Ali lahko resnično ubiješ Clorox ali JM Smucker z gotovino v višini 10 milijard dolarjev? Nisem prepričan, da bi kdo lahko, vendar veste, kaj pravijo, "če jih ne morete premagati, jih kupite."

Kakšne so vaše misli na potrošniških sponkah? Se počasi in stalno plačuje?