Z China Back je Caterpillar Stock nazaj!

S Kitajsko, ki je najbolj naseljena država na svetu in drugo največje gospodarstvo na svetu, obstaja veliko podjetij, odvisnih od gospodarske rasti iz te države. Caterpillar (NYSE: CAT), največji svetovni proizvajalec težke opreme, je zelo odvisen od zdravega povpraševanja Kitajske za njeno blaginjo. Kot tak, ponuja priložnost, da kupi na dipah, ko se cena delnic zmanjša zaradi medvjednih razmer na Kitajskem. Ko bo kitajsko gospodarstvo izboljšalo, tako kot pri nedavnih spremembah, se bo cena delnic družbe Caterpillar povečala, kot se je to dogajalo v zadnjem tržnem delovanju.

Volatilnost družbe Caterpillar Stock

Čeprav je član Dow Jones Industrial Average, je Caterpillar zelo nestanoviten stalež.

Beta za borzni trg kot celoto je 1. Za Caterpillarja je njegova beta 1,89. To pomeni, da se cena delnice, velika mačka, premika navzgor in navzdol skoraj dvakrat toliko kot celotni borzi. Za dolgoročne dobičke morajo investitorji kupiti Caterpillar, ko pade na ceno in zadrži za prihodnost.

Vsekakor je bilo veliko možnosti za nakup nizkega v zadnjem letu tržnega delovanja. V tem času je Caterpillar dosegel ceno od 78,64 do 98,38 $. Čeprav na trgu ni časa, je dobičkonosen način za nakup stanj, ki znatno nihajo, določiti ciljno ceno dividende. Trenutno je dividendni donos za Caterpillar 2,80%, ko je cena delnice okoli 86,50 USD.

Iskanje pravilne ciljne cene

Vlagatelji bi lahko določili kupno ceno za delnice družbe Caterpillar, če je dividendni donos 3%.

To bi lahko dosegla Caterpillar, s čimer se je povečala dividenda ali cena delnic, ki je padla toliko, da donos ponovno doseže 3%. Ker je povprečna dividenda za člana indeksa Standard & Poor's 500 500 (NYSE: SPY) okoli 2%, je pri nakupu Caterpillara, ko ponuja 3% dohodkovni donos dividend, donos, ki je vsaj 50% višji.

Ta dividendni donos zagotovo blaži tisto, kar je na voljo za kontrolni račun ali potrdilo o vlogi!

Zakaj je Caterpillar dolgoročni nakup

Ne glede na to, kolikšen je dividendni donos, ko se kupijo delnice Caterpillara, lahko vlagatelji pričakujejo, da se bo povečal. Caterpillar je "dividend achiever". To razlikovanje se zasluži, če je družba povečala svojo dividendo najmanj deset zaporednih let. Trenutno je enoletna stopnja rasti dividend za Caterpillar 13,7%.

Dividende ne smemo podcenjevati v skupnem donosu zaloge.

Po mnenju legendarnega investitorja John Bogleja, ustanovitelja družine Vanguard vzajemnega sklada, so dividende v zadnjih 40 letih zagotavljale več kot 40% celotnega donosa lastnih delnic. Z zgodovino družbe Caterpillar, ki je povečala svojo dividendo, se lahko njegovi delničarji veselijo precejšnjega zmanjšanja celotnega donosa zalog, dokler so delnice v lasti. Za namene naložb, ki so pomembni tudi za naložbe, se dividende izplačujejo tudi, ko se cena delnic pade, - tolikokrat je to edini pozitivni donos za delničarje.

Caterpillar je nakup za več kot dividende sam

Vendar to ni samo dividenda, ki je privlačna za Caterpillar.

Zaslužek se bo povečal za Caterpillar. Razmerje med ceno in plačo je zdaj okoli 13,50. Povprečna zaloga indeksa Standard & Poor's 500 je razmerje med ceno in dobičkom približno 18, zato je Caterpillar cenejši od trga. Poleg tega se pričakuje, da bo razmerje med ceno in dobičkom družbe Caterpillar padlo na približno 11.80, kar kažejo strokovni vlagatelji, ki spremljajo zaloge.

Razmerje med ceno in prodajo velikih mačk je le 0,92. To pomeni, da je vsak dolar prodaje z zalogo skoraj 10% popusta. S svojo prodajno rastjo v višini 7,90% v zadnjih petih letih, ta popust postane še bolj privlačen za dolgoročne vlagatelje.

Skupina analitikov Wall Streeta tako gleda Caterpillar.

Zdaj trgovanje okoli 86,50 $ na delnico, povprečna cena analitike za Caterpillar v naslednjem letu tržne akcije je 92,51 $. Skupaj z močnim donosom dividende, ki omogoča potencialno dvomestno donosnost za tiste, ki kupujejo Caterpillar po trenutnih cenah. V zadnjih petih letih pa je Caterpillar prodal za več kot 116 dolarjev na delnico, zato je ogromno navzdol. Ta cena v kombinaciji z zgodovinsko stopnjo rasti postane Caterpillar zelo privlačen dolgoročni nakup.

Kakšne so vaše misli o Caterpillarju kot zalogi in rastu Kitajske kot tržnega voznika?

Opomba urednika: zanima se več raziskav na borzi? Oglejte si te zgornje naložbene bloge!