REITs in Popravljeni 1099s

Ponovno poudarjam to, ker lahko v davčni sezoni vpliva tako veliko vlagateljev:

Če ste lastnik REIT-a, verjetno imate radi dejstvo, da plačujejo velike dividende, vendar sovražite dejstvo, da ob davčnem času morate počakati na popravljeno 1099, ki bo prišel marca. Razlog za to je, da številni REIT-i, kot tudi nekateri vzajemni skladi, široko zastavljeni hipotekarni skladi in hipotekarni vodi za nepremičnine, prerazporedijo njihove dividende ali prerazvrstijo svoje dolgoročne distribucijske kapitalske dobičke. Ker morajo preseči toliko svojega dohodka, jih vlada dodeli do konca svojega poslovnega leta, kar se pri večini teh podjetij dogaja v februarju.

Na primer, portfelj investitorjev v akademiji ima sedež v ameriški kapitalski agitaciji REIT. Ta družba REIT vlaga izključno v hipotekarne vrednostne papirje. Zadnja dividenda AGNC je imela rekordni datum 12/31/10, vendar je bil datum plačila na dan 1. 7. 11. Zaradi tega 1099 prejetih od družbe Scottrade ni vključevalo končnega plačila in tudi ni opredelilo drugih izplačil dividend in razdelitev kapitala.

Ni treba čakati!

Vendar pa ni nobenega razloga za obup in počakajte, da v pošti pride popravljen 1099. Vlagatelji lahko odidejo na spletno stran družbe in skoraj vsi REIT bodo objavili končno dividendo in dodelitev kapitala. Oglejte si spodnji primer AGNC:

Zdaj, ker natančno vem, koliko delnic imam na vsakem datumu, lahko opravim matematiko in vnesem pravilne zneske na moje davčne izjave. Ko popravljeni 1099 pride v marcu, lahko preverim, vendar se mora ujemati s 100% na tisto, kar je objavljeno v tabeli.

Kot sem že omenil, to velja za skoraj vsa naložbena vozila, vendar so REIT-ji najpogostejši.

Če ste v tej situaciji, resnično razmislite o tem, da greste na spletno stran podjetja in poiščite te informacije, zlasti če pričakujete vrnitev pri pošiljanju.

Upam, da to pomaga!